Immer mehr Menschen erkennen den Wert einer allumfassenden Finanzplanung, laufenden Betreuung und entscheiden sich, sie einem Experten zu überlassen. Vernetztes Denken bringt enorme Mehrwerte, die Sie bei Einzelentscheidungen niemals treffen können. Sei es durch Steuerersparnis, Beitragsersparnis, Renditeerhöhung oder Portfoliooptimierung.

Die Vorteile einer Finanzplanung

• Objektivität von Entscheidungen - unabhängig von Produkten »mehr (pdf 1,78MB)
• Ruhestandsplanung + Planungssicherheit (demografischer Wandel)
• Vermeidung von Altersarmut durch Berücksichtigung der Inflationsrate »mehr
   - Rentenkürzungen (Nullrunden bis 2016, Rente mit 67, etc.) »mehr
• Erstellen eines Status Quo - Sie wissen jederzeit, tagesaktuell über Ihre Finanzen Bescheid.
• Aufdeckung von Unter-/Überversicherung (Riskmanagement) »mehr
• Schwachstellenanalyse Ihrer Anlagen – Depotoptimierung, Schaffung von Mehrertrag
• Reduzierung Ihrer Versicherungsprämien und Erhöhung der Sparquote (Mehrertrag) »mehr
• Übersichtlichkeit, Transparenz
• ganzheitliche vernetzte situationsbezogene Betrachtungsweise »mehr (pdf-Gutachten: 330KB)
        - Steuer
        - Rendite
        - Absicherung
        - Steuerlich abzugsfähiges Honorar bei Unternehmen
• Langfristige Betreuung unabhängig vom Produktverkauf
• Permanentes Controlling und Abgleich der Soll-/Ist Situation
• Fehlervermeidung in der Zukunft, da Entscheidungen vom Experten begutachtet werden »mehr
• 90% der Entscheidungen werden aus dem Bauch gefällt und nicht rational und Fall- oder Situationsbezogen 
  (Finanzierung, Steuer, Anlagen, Versicherung, etc.)
• Aufbau einer taktischen Allokation mit dem Ziel, durch Ausgewogenheit jährliche Erträge von 7 bis 12% zu erzielen »mehr

Es gibt zwei Dinge sein Geld zu verdienen.                                                                »Beratung anfordern
Entweder Sie arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für Sie.
                                                                                        Bernhard Baruch